Волтер има насилна особина која тешко ја контролира. Кога на должност брутално претепува човек, неговата девојка Рита го напушта, а многу пријатели и членови на семејството му вртат грб. Волтер се препушта на верата за да ги контролира своите демони и почнува да излегува со Сем, длабоко религиозна жена, а Рита влегува во врска со лошиот Стив. Кога се појавува телото на жена која била пронајдена силувана и убиена во близина на блиското езеро, Валтер добива задача да го истражи ова злосторство. Открива дека телото го пронашол Стив, а Рита го пријавила случајот во полиција.
