По долги години во Египет, Феличе се враќа во Неапол кај својата веќе остарена мајка која ја напуштил уште како момче. Неговиот роден град и јазик сега му изгледаат сосема туѓи, но почнуваат да го преплавуваат и нагризуваат сеќавањата на времето поминато со тогашниот најдобар пријател Оресте, со кој споделува една тајна...
