Nakon mnogo godina u Egiptu, Felice se vraća u Napulj sad već ostarjeloj majci koju je napustio još kao dječak. Njegov rodni grad i jezik sada mu se čine potpuno stranima, no počinju ga preplavljivati i nagrizati sjećanja na vrijeme provedeno s tadašnjim najboljim prijateljem Oresteom, s kojim dijeli jednu tajnu...
