Iako dolazi iz srednje građanske klase, Charles se na Oxfordu sprijatelji s bogatim plemićem Sebastianom, čiji se život vrti oko alkohola i zabave. Kad ga Sebastian pozove na imanje, Charles je oduševljen veličinom i ljepotom , ali i Sebastianovom sestrom Julijom. No odnosi u obitelji veoma su napeti, Sebastianov alkoholizam jedan je od problema, a njegova majka nada se da će Charles dobro utjecati na Sebastiana. Unatoč tomu, Sebastianova i Julijina majka protivi se Charlesovu braku s Julijom jer je on ateist te uskoro objavi Julijine zaruke s bogatim Rexom. Nakon turbulentne proslave zaruka prođu četiri godine u kojima je Charles postao poznati i cijenjeni slikar, Julia je u braku s Rexom, Sebastian je u Maroku, a njegova je majka je smrtno bolesna te zamoli Charlesa da ga dovede kući.
