Уолтър проявява насилие в няколко ситуации, и когато пребива лошо човек при изпълнение на служебните си задължения, приятелката му Рита го напуска и много от приятелите му му обръщат гръб. Уолтър се обръща към вярата в опит да прогони демоните си и започва да се среща с религиозната Сам, докато Рита се хваща с хрантутника Стив. Когато до близко езеро бива намерено тялото на изнасилена и умъртвена жена, Уолтър трябва да разследва престъплението, и разбира че този, който открива тялото е Стив, а Рита се е обадила на полицията.
